彩票跟单兼职是靠谱吗:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

最新资讯 2020年02月28日 19:03

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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與此同時⌒◇,消費行業市場份額持續在集中♂◇△,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式?,奪取市場份額♀π。

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從企業看□〇∟,內外需環境好轉〇△⊙,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升⊙∟♂,產業鏈景氣度將有望改善◇,並傳導至企業盈利改善〇〇,從而使股市投資環境更好□〇。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持〇♂,我國產業升級正在明顯加速?△。

從產業來看♀?∟,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊿,同時消費行業集中度持續上升☆◇⊿。

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2019年初┊,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」□∴,得到了市場驗證┊。

應用方面□,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實┊。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∴,率先爆發的可能主要是2C場景﹡,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務☆。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升﹡⌒▽,產業鏈景氣度有望改善∴↑,並傳導至企業盈利改善◇,股市迎來更好的投資環境﹡▽。

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另一方面∟,技術不斷突破∴⊙┊,新興產業已經具備全球競爭力♂⌒☆。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業♂□。

1967年末至1987年∵▽◇,雖然日本經濟增速回落△,GDP同比從20%左右下降至10%以下⊿∴⌒,但日經225指數翻了近30倍▽♂⊙。這種股市與經濟增長背離的牛市♂⊙☆,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級〇⌒♀,企業盈利提升♂,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⌒⊿。

同時⌒,企業盈利改善〇〇,股市投資環境更好?。中觀數據顯示♂∴,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底??。

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一方面π,研發投入持續高增﹡,中國在全球價值鏈中地位持續上移∴。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看↑?♂,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐☆┊⌒。

12月20日⊙□?,在「星石投資2020年度策略會」上♀↑,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷♀□♀,且更為堅定樂觀↑∵。他認為:成長股長期牛市來臨□π。主要邏輯如下:

海外經驗顯示△,寬鬆貨幣+產業升級☆☆,往往是成長股牛市的有利催化劑⌒。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

從宏觀來看♂?,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下▽♂☆,權益資產將是各方資金的長期選擇↑∴☆,寬鬆貨幣環境加上產業升級↑,往往是成長股長期牛市的有力催化劑♂∵。

20世紀90年代△,美國納斯達克指數上漲超過9倍▽〇◇,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♂π☆。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率⌒☆♂,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♀↑。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看π♂↑,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下?☆,權益資產是各方資金的長期選擇∵〇。大量沉澱資金將從地產集中釋放﹡♂,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整◇♂▽。

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硬件方面π⊿?,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍☆♂,韓國在5G推出半年的時間內☆π,就實現了人均流量近3倍增長⊙∟。流量爆發需要更多的硬件支持∵,因此┊◇,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升〇,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商♂。

內外需企穩π△,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看﹡◇,貨幣政策上⊙,預計2020年二季度開始﹡,隨着豬通脹解除♀⊿,中國將加快跟進全球寬鬆⊿,降准降息節奏不再是5bps∟▽⊙,而將更大幅度、更快;

海外來看♀⊙,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型⊿π,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展▽♀。國內來看▽◇♂,產業政策持續護航☆,未來新能源汽車長期趨勢向上?。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量□?,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上﹡∟♀。

從金融機構視角看□,利率下行期﹡∟,負債端配置壓力上升☆,金融機構有增配權益資產的動力﹡。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟□,應用和相關硬件都將受益

本文首發於微信公眾號:中國基金報♀。文章內容屬作者個人觀點♂,不代表和訊網立場〇。投資者據此操作?♂♂,風險請自擔∴▽。

從居民視角看﹡?,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%□♂。隨着相對收益的變化∴〇,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主△☆。

江暉表示□﹡,2020年星石投資將繼續聚焦成長股⊙,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊△?。

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從外部來看⊿♀∟,外需也將企穩┊△┊。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⌒♀△,經濟景氣度已初顯回穩跡象◇。隨着貿易摩擦緩和?,則企穩預期將進一步強化﹡♀。

房地產政策方面∟⌒,預計2020年在整體從嚴下┊♂,將進一步進行結構性微調ππ?,「一城一策」將會更加明顯△⊿,以釋放合理需求和帶動地方經濟☆∟。

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供給端來看♀♀⊙,醫改持續推進〇♂,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∴,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間◇♀。需求端來看⌒,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∵⌒,行業需求端長期向好∵。

財政政策上∴〇,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∵□∟,並通過多種創新方式〇,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⌒∵,以解決去年資金使用效率不夠高的問題♂⊿◇。

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